Société anonyme à Conseil d administration au capital de 28 723 080 euros
Siège social : 8, rue du Général Foy 75008 Paris
393 525 852 R.C.S. Paris
NOTE D OPÉRATION
Mise à la disposition du public à l occasion de l émission sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité et de l admission sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris ») d un emprunt d un montant nominal de 240 000 029,02 euros, susceptible d être porté à un montant nominal maximum de 274 999 971,12 euros en cas d'exercice en totalité d'une option de surallocation, représenté
par des obligations à option de conversion et / ou d échange en actions nouvelles ou existantes, d une valeur nominale unitaire de 72,74 euros.
Période de souscription : du 22 février 2012 au 24 février 2012 inclus.
Visa de l Autorité des marchés financiers
En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et de son Règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l Autorité des marchés financiers a apposé le visa n°12083 en date du 21 février 2012 sur le présent prospectus. Ce prospectus a été établi par l émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
Le visa, conformément aux dispositions de l article L. 621-8-1-I du Code monétaire et financier, a été
attribué après que l AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et que les informations qu il contient sont cohérentes. Il n implique ni approbation de l opportunité de l opération, ni authentification des documents comptables et financiers présentés.
Le prospectus (le « Prospectus ») est composé :
ð·
du document de référence de la société Nexans (la « Société »), déposé auprès de l Autorité des marchés financiers (l « AMF ») le 19 avril 2011 sous le numéro D.11-0329 (le « Document de Référence »),
ð·
de l actualisation du Document de Référence de la Société, déposée auprès de l AMF le 20 février 2012
sous le numéro D.11-0329-A01 (l'« Actualisation du Document de Référence »),
ð·
de la présente note d opération, et
ð·
du résumé du Prospectus (inclus dans la note d opération).
Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 8, rue du Général Foy,
75008 Paris, sur le site Internet de la Société (www.nexans.com) ainsi que sur le site Internet de l AMF
(www.amf-france.org) et auprès des établissements financiers ci-dessous.
HSBC
Société Générale Corporate & Investment Banking
Chefs de File et Teneurs de Livre Associés
The Royal Bank of Scotland
Co-Chef de File
A.
B.
C.
D.
E.
1.
1.1.
1.2.
